Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked y dólares estadounidenses. En primer lugar, la ON dólar linked, Clase XXXII por u$s49 millones, se emitió a una tasa fija de 3,50%, pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses. En segundo término, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de u$s16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.
«Las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país. Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores», aseguró la empresa.
También se informó que esta colocación forma parte de la primera etapa del plan de refinanciación del año 2021. Por otra parte, el 16 de agosto de 2021 se vence el periodo de participación temprana de la propuesta de canje de su ON Clase XX (por u$s500 millones con vencimiento enero 2022).
Dicha oferta de canje, informó la empresa, se trata del primer bono verde corporativo en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).
«En 2016, Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años», se informó oficialmente.
